O společnosti

Jsme mladá firma založená v roce 2021 s cílem poskytovat svým klientům kvalitní a komplexní služby, sdružit názorově blízké profesionály z oblasti financí a také pozvednout renomé profese finančních poradců v ČR. Ač jsme právně mladá firma, naše odborné základy stojí na více než deseti leté praxi práce ve financích.

Myšlenka na založení vlastní firmy se zrodila na podzim 2020 stejně jako naše mladší dcera. Filozofie firmy, její název a způsob práce vychází z našeho partnerského vztahu. Jsme přesvědčeni, že pokud má být vztah dvou lidí pevný a skutečně fungující, je potřeba, aby byl založen na třech aspektech. A to jsou:

Tento princip uplatňujeme v našem vztahu, vztahu s našimi dětmi, vztazích s rodinou a přáteli a v neposlední řadě především při práci s našimi klienty.

Klienti nám sdělují velmi osobní informace o jejich osobním životě a hledají cestu, jak dosáhnout svých snů, např. o vlastním bydlení, nebo nejlepší možnosti, jak ochránit svou rodinu před nepříznivou finanční situací, či jak mít v penzi dostatek prostředků na zajištění kvalitního života. Takové záležitosti každý z nás raději řeší s někým, komu může skutečně důvěřovat, že opravdu hledá nejlepší řešení pro něj, a ne pro vlastní zisk.

Komunikace je nepostradatelným nástrojem vzájemné spolupráce. Otevřená komunikace mezi poradcem a klientem usnadňuje a urychluje spolupráci a postup při řešení přání a potřeb klientů.

Bohužel s klienty neřešíme jen pozitivní věci, jako koupě vlastní nemovitosti nebo úprava pojistné smlouvy při narození dítěte, ale setkáváme se i s bolestnými situacemi jako úmrtí, nebo zjištění vážné diagnózy. Zármutek v takových chvílích zmírnit nemůžeme, ale naší snahou je poskytnout klientovi informační podporu, případně mu co nejvíce pomoci s administrativou.

A jedná se také o komplexní podporu našich klientů tak, aby finanční produkty, které využívají, odpovídaly v maximální možné míře jejich potřebám a aktuální životní situaci a zbytečně nepřepláceli tam, kde nemusí.

Naše práce je založena na hodnotách a etickém přístupu ve všech ohledech. Pod je Vám takový přístup také blízký, věříme, že jsme pro Vás pravá volba ve světě financí. Kontaktujte nás, rádi se s Vámi potkáme v kanceláři v Uherském Hradišti nebo Napajedlích a popovídáme si o tom, jak Vám můžeme pomoci.

INSIA

Používáme výhradně soubory cookie, které jsou zcela nezbytné pro zajištění funkčnosti webových stránek.

O společnosti

Vítáme Vás na stránkách společnosti Belunion s.r.o.

INSIA tvoří síť profesionálů

INSIA je silným partnerem

INSIA je držitelem významných ocenění

Jiří Klimek

O mně

Naši partneři